Um jovem garoto de 13 anos não possui nenhum talento, e apesar de ser o neto de Seimei, o Onmyouji mais conhecido e poderoso da região, não consegue se tornar Onmyouji. Até que lhe aparece um demonio que ele consegue enxergar. Este demonio é um dos 12 Poderosos Deuses Invocados, e está a proteger o Neto de Seimei. Quando um demonio maligno ataca a cidade, o garoto se recorda que possuia a habilidade de um Onmyouji, mas foi selada por seu Avô quando ele era criança... Com a sua habilidade em retorno, ele vence o demonio... Mas ainda há muitos mistérios por aí...